ご相談までの流れ

まずは相談予約 ご予約はWEB・お電話・LINEから

大切なお金のご相談になりますので「完全予約制」とさせていただいております。FPがお客さま一人ひとりの状況を把握させていただき、最後まで責任をもってご担当いたします。相談する

ご相談はスマホ・オンライン・ご自宅、ご勤務先・最寄りのカフェでも

お客さまのご都合にあわせたスタイルでご相談可能です。 お客さまのご都合に合わせて自由にお選びください。

【事前のご準備】FPから事前にFP相談のためのご案内とご挨拶を兼ねて一度お電話いたします。

ご相談に必要なデータや書類のご案内や、スマホ面談・オンライン面談の場合はパソコンまたはスマートフォンの設定、接続方法についてご案内をお送りいたします。当日までに接続方法の選択とパソコンやスマートフォンの設定をお願いいたします。詳しくはこちら

現状をふまえた具体的なアドバイス 保険や家計見直しのコツなど

ご希望の方法で現在のライフステージや収入・支出をふまえた家計全般のアドバイスをさせていただきます。保険の見直しや家計を見直すコツなど、気になることがあれば遠慮なくお尋ねください。
※スマホ・オンライン面談の方はお時間になりましたら、FPからご案内しているURLに接続をお願いいたします。いよいよ相談スタートです。あとは通常の無料相談と同様、なんでもお気軽にご相談ください。

最適なプランのご提案 ※ご希望の方のみ

ご希望の方には、お客さまのライフプランに合わせて保険などを活用した最適なプランをご提案いたします。大切なお金のことなので、気になることは納得できるまで何度でもご相談ください。

新しいプランのご契約 面倒な各種お手続きもしっかりサポート

FPがご提案したお客さまの新しいライフプランがスタートします。 保険の切り替えや複数社のご契約など、面倒な各種お手続きもすべてお任せください。

アフターフォローも万全 ご契約後も継続的に

お客さまのご契約状況を独自システムで一元管理し、ご契約後も継続的にしっかりサポートいたします。支払口座や住所等の変更手続き、またご契約内容の定期的な見直し等、いつでも何度でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。